Con frecuencia, la organización y sus clientes comparten el portal de clientes, al cual acceden a través de un navegador web o una aplicación para móviles. Un portal de clientes es un medio suministrado por una compañía, creado con software de portal de clientes, que ofrece la capacidad de iniciar sesión de manera segura y obtener acceso a información, archivos y servicios por Internet.
Se debe diseñar un portal de clientes con los objetivos de generar productividad y aumentar la eficiencia. Un portal sólido automatizará las tareas de bajo valor y brindará la oportunidad de autoservicio donde no se requieren las habilidades del CSR o del vendedor para respaldar la venta. Además, el portal debe ser transparente para las ventas y los CSR que pueden usar esa información para generar mayores oportunidades de ingresos.
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